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比特币市场操纵仍然存在:

随着比特币的价格和整体采用率的上升,链上分析和区块链数据提供商的重要性正在上升。然而,随着重要性的增加,责任也随之增加。数以万计的交易者现在使用流行的链上数据提供商,例如 Glassnode、CryptoQuant 和 Coinmetrics。这些交易者正在根据这些数据做出即时反应/决定,试图获得优于其他人的优势。这种首先对数据采取行动的激励结构为不良数据对市场的影响开创了危险的先例。这些基于不良数据的行为可能会对比特币的价格产生严重的影响。让我们看一下两周前的一个最近的例子。

2021 年 3 月 14 日,超过 28,000 名订阅了 CryptoQuant 电报警报服务的交易者收到了警报,称有 10 亿美元的比特币被转移到 Gemini 的交易所,可能会被出售。在一分钟内,这立即引发了交易员的抛售,最终导致一连串多头清算,总计 14,396 BTC,约合 8.5 亿美元。这最终是价格大幅下跌和随后几天的盘整的催化剂。

比特币链上数据

图片来自 Glassnode

原来,这笔转账实际上是Blockfi将比特币转入Gemini的托管解决方案服务,使得交易实际上看涨。这是错误信息如何成为市场抛售催化剂的典型例子。当资金水平上升并且交易者变得越来越看涨时,更多的杠杆自然会进入市场。

你可以把这想象成一个积木游戏,你在没有强大基础的情况下将棋子堆得更高。随着叠层塔建造得更高,倒塌整个塔所需的推动力越来越小。这与杠杆在比特币市场中的运作方式相同。投机交易者越看涨,市场的杠杆作用就越大,最终使其变得更加脆弱。CryptoQuant 发布的不良数据之类的催化剂就是启动一连串清算所需要的。当一个交易者达到止损时,他们必须卖出(或清算),这会进一步推低价格,导致下一个交易者达到止损。这就是我所说的“一连串清算”。

我强烈鼓励数据提供者对他们发布的信息保持警惕,因为在一天结束时,他们会手动标记这些钱包地址。一个错误可能会导致大量资金的损失。话虽如此,我鼓励交易者查看多个数据提供商,以最准确地了解市场动态。希望随着我们越来越接近超级比特币化,新的数据提供者将会出现。这最终对生态系统有利,对交易者来说是净利好消息,因为 10 家数据提供商确认的信息比仅一家提供的信息更准确。我还鼓励目前确实存在的数据提供者在公开发布信息时更加谨慎和犹豫,但不能绝对确定数据的准确性。尽管非常尊重这些提供者以及他们为空间带来的价值,但我们必须让他们得到控制,以获得最准确的信息。毕竟,比特币的口头禅是不信任;验证,这里有数十亿美元在线。

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